中国经济速览：7月29日财经要闻解读
元描述： 7月29日中国经济速览，涵盖宏观政策、金融市场、股票市场、汇率、期货、国际市场等重要资讯，为您深度解读当天重要财经事件，把握市场趋势。
引言： 7月29日，中国财经市场波澜不惊，但依然有许多值得关注的事件。从证监会部署资本市场改革到金融监管总局防范化解风险，从华为发布ADS 3.0智能驾驶系统到欧线集运指数强势反弹，我们一起解读这些重要财经新闻背后的故事。
宏观政策
中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。会议指出，切实维护市场平稳运行，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。
金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。会议要求，着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。
自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。其中提出，鼓励地理信息安全应用探索。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。
财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。
国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树在国新办新闻发布会上表示，下一步，将认真落实二十届三中全会关于数字经济发展的重要改革部署，继续加强与相关部门的协同配合，更好发挥知识产权激励创新的基本保障作用，积极推动建立国家层面的数据知识产权制度，更好支撑数字经济发展。
金融市场
货币政策
央行开展3015.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.70%。
债券市场
6月，债券市场共发行各类债券70916.0亿元。国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券发行12339.2亿元，同业存单发行29843.4亿元。
汇率
7月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25770，较上一交易日跌41个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26776，较上一交易日或85个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为102.6点。
利率
7月29日，隔夜shibor报1.6310%，下跌5.8个基点；7天shibor报1.8950%，下跌1.8个基点；3个月shibor报1.8690%，下跌0.8个基点。
存款利率
在招商银行、平安银行率先跟进大行调整之后，其余10家股份行集体下调了存款挂牌利率。整体来看，整存整取定期存款方面，大部分股份行与大行调整的幅度相同，最高降幅为20基点。个别银行个别类别期限存款挂牌利率略有区别。业内人士表示，其他商业银行预计会陆续跟进下调。存款利率下调有助于银行降低负债端成本，缓解净息差压力，提高盈利能力。
股票市场
A股
7月29日，沪指涨0.03%，收报2891.85点；深证成指跌0.96%，收报8514.65点；创业板指跌1.44%，收报1635.67点。汽车、铁路公路、船舶制造、航天航空板块涨幅居前，风电、能源金属、光伏、电池等新能源板块跌幅居前。
北向资金
7月29日，北向资金净卖出49.85亿元。贵州茅台、宁德时代、潍柴动力分别获净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元。工商银行净买入额居首，金额为2.18亿元。
龙虎榜
7月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是罗博特科，为1.24亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中15股被机构净买入，金溢科技被买入最多，为1.21亿元。另外13股被机构净卖出，昆药集团被卖出最多，为1.63亿元。
融资融券
截至7月26日，上交所融资余额报7387.14亿元，较前一交易日减少13.64亿元；深交所融资余额报6662.1亿元，较前一交易日减少18.27亿元；两市合计14049.24亿元，较前一交易日减少31.91亿元。
ETF
七月以来，股票型ETF吸金已近1500亿元，创三月以来新高。从股票ETF资金流向看，沪深300ETF仍然最受青睐。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以154.51亿元的净流入额领跑市场，易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF紧随其后，上周净流入额则均超30亿元，分别为60.59亿元、46.63亿元、41.08亿元、33.61亿元。南方中证500ETF、富国上证指数ETF、国联安半导体ETF的净流入额也均超10亿元。
基金
主动权益基金二季度赎回超2000亿元，上半年合计净赎回超过5000亿元。该数据引起投资者热议。不过，一位基金市场人士表示，该研报数据有点偏颇，该数据变化还要考虑基金净值下降、基金持有权益资产缩水等情况。
重点公司
大众交通
大众交通关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。
药明康德
药明康德上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，同比下降20.2%；基本每股收益1.46元。
平煤股份
平煤股份控股股东中国平煤神马控股集团有限公司计划6个月内，以不高于12元/股的价格通过上交所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
华菱钢铁
华菱钢铁控股股东湖南钢铁集团及一致行动人湘钢集团于7月11日至7月29日累计增持公司股份6916.41万股，占公司总股本的比例为1%。湖南钢铁集团及一致行动人6个月内拟继续增持公司股份，继续增持股份数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%。
其他重要财经资讯
华为
华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。
贵州茅台
贵州茅台持续走弱，跌穿1400元关口，收跌1.7%，整个白酒板块也几乎是全线杀跌。有市场人士透露，瑞银下调了白酒板块评级，将贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份从买入下调至中性。此外，近北向资金近期也在持续卖出贵州茅台。
智能网联汽车
北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此外，7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。近期，北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等各大城市纷纷宣布“车路云一体化”进展，其中有三座城市明确公布的投资金额合计接近400亿元。
电动起降飞机
在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）领域不乏热情和交易，制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。展出的制造商包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的VerticalAerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司（Embraer）则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。
苹果
苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。
脑机接口
天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日、7日在中国上海合作举办国际会议——BCI Society& Chen Institute Joint BCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。BCI协会是全球最具影响力的脑机接口学术机构，其旗舰活动国际BCI会议自1999年在美国纽约首次举办以来，已成为该领域标杆性学术会议。
咖啡
受高温减产以及供应链等多重因素的影响，当前咖啡豆的期货价位于历史高点。近期，多家欧美咖啡制造商上调了咖啡产品的定价。预计2023至2024季，全球咖啡的消费量可能会同比增长2.2%。
手游
上半年，海外手游收入延续增长态势，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增长6%，达到325亿美元。其中AppStore平台海外手游收入同比增长11%。
大米
近期，日本国内的大米价格持续上涨并创下新高，一些超市及米店已经开始限购。统计显示，去年日本大米的产量降至历史新低，仅为661万吨。大米供应不足的情况在短期之内仍然难以缓解，预计价格不会下落。
高层建筑
江苏省日前起草《关于加强高层建筑规划建设管控的意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，加强高层建筑高度管控，各地一般不得新建100米以上的住宅。
配售型保障性住房
郑州市首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售工作，成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房”配售、交付的城市之一。今年以来，多地加快筹建配售型保障性住房，多个城市已公布今年配售型保障房建设/筹集计划，各地以需定建，今年计划筹建配售型保障性住房1000余套至10000余套不等。
住房公积金
广东省湛江市住房公积金贷款额度单人从50万元提高到60万元，夫妻双方从80万元提高到90万元。取消第一、第二次住房公积金贷款额度差别。第二次住房公积金贷款额度单人从40万元提高到60万元，夫妻双方从70万元提高到90万元。
房地产
市场持续调整背景下，南京部分楼盘正通过大幅打折的方式，来推动销售。近日有市场消息称，位于南京江北的雅居乐汇港城正以6折价格卖房，单价直降近1万元/平方米。对此，该项目一位置业顾问证实，目前的确有部分特价房源在售。
集运
7月29日，欧线集运强势反弹，2410一度涨超11%站上4000点，收涨8.09%，报3926点。专家表示，除了临近交割的合约和部分持仓量较少的远月合约之外，整体来看，集运指数（欧线）主力合约的流动性较好，盘面的波动更多地受到现货运价的调整以及地缘政治等基本面和情绪面的影响。考虑运价本身具备的高波动属性，建议投资者做好仓位控制和风险管理。
国际市场
美股
道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌49.41点，收于40539.93点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数上涨4.44点，收于5463.54点，涨幅为0.08%；纳斯达克综合指数上涨12.32点，收于17370.20点，涨幅为0.07%。
欧股
德国DAX 30指数收跌0.53%，报18320.67点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报7443.84点。英国富时100指数收涨0.08%，报8292.35点。
亚太股市
7月29日，香港恒生指数收涨1.28%，报17238.34点；恒生科技指数收涨0.66%，报3466.6点。日经225指数收涨2.13%，报38468.63点。韩国KOSPI指数收涨1.24%，报2765.74点。
国内期货
7月29日，国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线涨超8%，LU燃油涨2%，沪银、燃料油、沪金涨超1%；纯碱、玻璃跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌超3%，氧化铝、红枣、豆粕跌超2%。
国际黄金
COMEX黄金期货跌0.13%，报2377.80美元/盎司。
国际原油
国际油价29日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.35美元，收于每桶75.81美元，跌幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.23美元，收于每桶79.05美元，跌幅为1.53%。
国际金属
LME期铜收跌85美元，跌幅超过0.93%，报9026美元/吨。LME期铝收跌38美元，跌幅1.66%，报2250美元/吨。LME期锌收跌32美元，约1.20%，报2637美元/吨。LME期铅收平，报2068美元/吨。LME期镍收涨43美元，报15837美元/吨。LME期锡收跌275美元，约0.93%，报29296美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。
国际农产品
周一（7月29日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.27%，报32.2337点。CBOT玉米期货涨0.73%，报4.13美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.29%，报5.30-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.26%，报10.57美元/蒲式耳，北京时间22:49曾跌至10.30-3/4美元；豆粕期货跌0.34%，豆油期货涨0.41%。ICE原糖期货涨3.15%，ICE白糖期货涨1.97%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.07%，咖啡“C”期货跌0.22%；罗布斯塔咖啡期货跌1%。纽约可可期货跌2.37%，报6790美元/吨；伦敦可可期货跌2.23%。ICE棉花期货涨1.75%。
欧债
周一（7月29日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌4.9个基点，报2.359%。英国10年期国债收益率跌5.0个基点，报4.049%。法国10年期国债收益率跌4.3个基点，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌5.0个基点，希腊10年期国债收益率跌5.4个基点。
美债
周一（7月29日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.92个基点，报4.1647%，美国财政部北京时间03:00公布季度融资预期报告后跌幅重新扩大，20:41曾刷新日低至4.1492%。两年期美债收益率跌0.62个基点，报4.3791%，盘中交投于4.3565%-4.3997%区间。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.48个基点，报1.9235%。
信用债
信用债收益率全面下降，利差走势分化。从中债估值曲线来看，各等级各期限信用债收益率全面下行，其中以低等级长久期债券表现更为明显。信用利差走势分化，1年期中短期票据、企业债、城投债利差整体上行；中长端仍有下行趋势，其中低等级中短期票据、企业债和银行二级债下行明显。
总结
7月29日，中国财经市场呈现出较为平稳的态势，主要宏观政策和金融市场数据较为平淡。但华为发布ADS 3.0智能驾驶系统、欧线集运指数强势反弹等事件，依然值得关注。值得注意的是，短期内，A股市场表现仍需密切关注，投资者需保持谨慎，并做好风险控制。
常见问题解答
- 什么是ADS 3.0智能驾驶系统？
ADS 3.0是华为自主研发的智能驾驶系统，具备更强大的感知能力和决策能力，能够实现更多场景下的自动驾驶功能，为用户带来更安全的驾驶体验。
- 为什么欧线集运指数会强势反弹？
欧线集运指数反弹的主要原因包括：临近交割的合约和部分持仓量较少的远月合约的影响、现货运价的调整以及地缘政治等基本面和情绪面的影响。
- 北向资金近期持续卖出贵州茅台的原因是什么？
北向资金近期持续卖出贵州茅台的原因可能包括：瑞银下调了白酒板块评级、市场对白酒板块的未来预期有所下降、部分资金可能寻求更具吸引力的投资标的等。
- A股市场短期的走势如何？
A股市场短期走势仍需密切关注，投资者需保持谨慎，并做好风险控制。
- 当前房地产市场的情况如何？
当前房地产市场仍然处于调整期，部分楼盘开始通过大幅打折的方式来推动销售。
- 未来中国经济走向如何？
中国经济未来走向仍需密切关注宏观经济政策和市场动态，预计短期内将保持稳健增长态势。
